一直以来,基金新发市场就有“开门红”的说法,各家基金管理人往往派出得力干将布局新年首发“战场”。不过,在经历了2023年的震荡洗礼后,2024年新发产品渠道氛围相对清淡,少了以往的刷屏宣传,但这并非基金公司失去热情,而是不再刻意强调“开门红”档期。
2023年12月14日,证监会召开党委会议时提出,“壮大‘耐心资本’”。作为重要机构投资者,公募基金应担负“耐心资本”职责,当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石,秉持为持有人创造长期可持续回报初心,在基金“好做不好发”时逆市布局,围绕清晰的价值成长投资理念,为投资者提供更多可选产品,锚定优品而非爆品,更好诠释在“长跑”中胜出。
可以看到,2024年伊始,上证指数虽仍在3000点下方维持胶着状态,但新基金发行已呈现更加积极的变化。
首先,新基金发行节奏加快,基金管理人积极看待权益市场。
Wind数据显示,2024年1月份开始发行认购的基金超过70只,较2023年同期明显增加,更扭转了此前连续三年首月新基金发行数量下滑态势。其中,逾四成基金在2024年首周发行,首个交易日就有11只基金发行。从参与发行的基金公司来看,涉及逾40家基金管理人,不乏易方达基金、广发基金、华夏基金、南方基金、天弘基金、博时基金等头部基金公司。
实际上,无论是基金公司还是销售渠道,对新年首月布局依然保持高度重视。2024年,基金管理人更倾向通过加强产品创新带给投资者更好体验,同时对于权益市场底部布局机会愈发关注。此时加快新产品布局,完善产品线,既是响应监管要求的直接体现,也释放了看好后市的积极信号。
其次,新基金发行主动权益类产品增多,基金管理人践行“逆向销售”。
2023年8月份,证监会公布的“活跃资本市场,提振投资者信心”一揽子政策措施中,大力发展权益类基金是投资端改革的重要内容,强调“引导头部公募基金公司增加权益类基金发行比例”。从2024年1月份新基金发行的类型看,主动权益类产品达到26只,占比近四成,较2023年同期有所提升。随着基金发行逐步回暖,权益市场有望迎来更多增量资金。
当前经济逐步复苏、转型红利渐次释放,权益市场处于严重低估阶段,通过权益基金产品的发行,引导投资者入市并长期投资,以更低成本把握机会,更容易获得超额收益,同时也是基金管理人强化责任与担当,践行“逆向销售”,利用专业能力帮助投资者合理配置优质权益资产,享受中国经济长期增长红利。
再次,新基金发行产品类型增加,满足不同投资者多元化需求,基金管理人更加注重提升“基民”的投资体验。
进入2024年,首批发行档期的基金除股票型、混合型、债券型基金外,还有QDII、REITs(不动产投资信托基金)和FOF(基金中的基金)产品,类型更加丰富。
基金管理人根据市场需求和投资者偏好,逆周期调整发行节奏,在市场低位时,为投资者提供更多可选产品,进一步满足不同投资者的多元化需求,同时优化基金产品设计,提高主动管理能力,通过高质量的陪伴与服务,系统性提升基金投资体验,将推动基金投资回报转化为基金投资者回报。
最后,新基金发行回归产品定位,锚定优品而非爆品,基金管理人主动服务国家重大战略。
随着全面注册制落地,经营稳健、重视研发的创新蓝筹企业投资价值凸显,相关ETF产品的推出受到了投资者广泛认可。2024年,基金管理人依然保持了较高的布局积极性,ETF产品加速“上新”,同时部分基金公司还试图通过差异化竞争突出重围。比如,有基金公司利用合资公司优势,推出独家跨境ETF品种。此外,还有基金公司通过设计开发科技创新等主题基金,积极引导长周期属性的基金流向科技含量高、潜在价值大、发展前景好的实体企业,主动服务国家重大战略。这些有助于将短期交易性资金转化为中长期配置力量,进而优化专业机构的投资行为,畅通资本与实体经济的良性循环。
行胜于言。未来,财富管理机构比拼的是资产配置的能力、产品体系的厚度、客户服务的深度。基金公司精耕细作资产配置服务,提供优质的产品以及舒适的投资体验,让客户财富保值增值,比任何“档期炒作”都更具说服力。
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